Karneval

Nai trên đường tìm người bạn từ nhỏ của mình là Karoku đã gặp Gareki - một tên trộm nghiệp dư. Vì những lý do khác nhau, cả hai trở thành những người bạn đồng hành. Rồi Circus, một cơ quan tối mật của chính phủ xuất hiện. Rốt cuộc thì chiếc vòng tay mà Nai đang đeo có liên quan gì đến tổ chức đầy quyền lực Circus và liệu cậu bé có tìm được Karoku?